روایتی از اپیزودهای زندگی شاعر مشهور چک، کارل هینک ماخا. در طول فیلم، شاهد تحلیلی عمیق از شخصیت پیچیده ماخا (رابطه‌اش با نویسنده دیگر چک، یوزف کایتان تیل، حسادت‌های تحمل‌ناپذیر، تنهایی و نگاهش به طبیعت) در بستری تاریخی با تمام جزئیات آن هستیم.

دو دشمن قدیمی، یک موش کوچک و یک روباه پس از مردن در بهشت حیوانات با یکدیگر ملاقات می کنند و با هم دوستانی صمیمی می شوند. آنها دوباره به زمین باز می گردند اما اینبار جایشان عوض می شود و ...

جوزف کی یک روز صبح بیدار می‌شود و دو مرد غریبه را در اتاقش می‌بیند که به او می‌گویند بازداشت شده است. به جوزف گفته نمی‌شود که به چه چیزی متهم شده است و با وجود بازداشت بودن، به او اجازه داده می‌شود آزاد بماند و به سر کار برود. اما با وجود ماهیت عجیب دستگیری‌اش، جوزف به زودی متوجه می‌شود که دادگاه او، هرچند عجیب، بسیار واقعی است و ناامیدانه تلاش می‌کند تا خود را از حکم دادگاه نجات دهد.